“白電龍頭”美的集團(tuán)或再迎資本市場(chǎng)大動(dòng)作！

8月9日，美的集團(tuán)（000333）召開(kāi)董事會(huì)，同意研究論證發(fā)行H股并上市事項(xiàng)，以滿(mǎn)足全球戰(zhàn)略布局需要。在符合境外監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)要求的前提下，擬發(fā)行規(guī)模預(yù)計(jì)不超過(guò)發(fā)行完成后公司總股本的10%。

(相關(guān)資料圖)

起步于家電，但不止于家電，目前美的集團(tuán)業(yè)務(wù)范圍已覆蓋智能家居、工業(yè)技術(shù)、樓宇科技、機(jī)器人與自動(dòng)化及其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)。伴隨著業(yè)務(wù)布局的多元化，美的集團(tuán)的資本版圖持續(xù)擴(kuò)張，此前已將合康新能（300048）、萬(wàn)東醫(yī)療（600055）、科陸電子（002121）控股權(quán)收入囊中，現(xiàn)階段還在推進(jìn)旗下LED照明及家居智能前裝業(yè)務(wù)子公司美智光電、物流子公司安得智聯(lián)分拆上市事宜。

公告顯示，美的集團(tuán)H股擬發(fā)行股份預(yù)計(jì)不超過(guò)發(fā)行后總股本的10%。截至目前，美的集團(tuán)總股本為70.23億股，據(jù)此測(cè)算，本次發(fā)行H股股數(shù)不超過(guò)7.8億股。

對(duì)于境外發(fā)行證券的原因，美的集團(tuán)表示是基于深化全球戰(zhàn)略布局的需要。從業(yè)務(wù)覆蓋范圍來(lái)看，美的集團(tuán)早已實(shí)現(xiàn)了“走出去”，近年來(lái)公司正進(jìn)一步聚焦“全球突破”戰(zhàn)略。截至2022年底，公司在全球擁有約200家子公司、35個(gè)研發(fā)中心和35個(gè)主要生產(chǎn)基地，員工超過(guò)16萬(wàn)人，業(yè)務(wù)覆蓋200多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。2022年，美的集團(tuán)實(shí)現(xiàn)對(duì)德國(guó)庫(kù)卡集團(tuán)的全資控股，在機(jī)器人與智能自動(dòng)化解決方案領(lǐng)域邁出關(guān)鍵一步。

從業(yè)務(wù)占比來(lái)看，美的集團(tuán)2022年海外營(yíng)收達(dá)1426.45億元，同比增長(zhǎng)3.63%，占營(yíng)收比重為41.48%，同比提升約1個(gè)百分點(diǎn)。海外業(yè)務(wù)毛利率為23.58%，較2021年提升1.83個(gè)百分點(diǎn)。

2022年，美的集團(tuán)建立以美國(guó)、巴西、德國(guó)、日本、東盟為突破口的全球戰(zhàn)略。2023年4月，美的巴西 Midealndustria do Brasil新工廠正式奠基，面積超7萬(wàn)平方米 投資超7億元，年產(chǎn)能達(dá)130萬(wàn)臺(tái)；5月，美的空調(diào)泰國(guó)工廠被授予“綠色工廠”稱(chēng)號(hào)，該工廠實(shí)現(xiàn)了五個(gè)“端到端”智能數(shù)字化應(yīng)用。在今年5月的第48屆日內(nèi)瓦國(guó)際發(fā)明展上，美的集團(tuán)“工業(yè)機(jī)器人安全控制平臺(tái)”等9項(xiàng)成果參展并全部獲獎(jiǎng)。

上市十年來(lái)，美的集團(tuán)在擴(kuò)充業(yè)務(wù)版圖的同時(shí)，在資本市場(chǎng)亦不斷開(kāi)疆?dāng)U土，并持續(xù)以資本賦能實(shí)業(yè)。

今年5月，美的集團(tuán)以“受讓股權(quán)+認(rèn)購(gòu)定增股份”方式入主科陸電子，持股比例為22.79%。

2021年5月，美的集團(tuán)通過(guò)受讓萬(wàn)東醫(yī)療29.09%股權(quán)，成為后者控股股東，進(jìn)入醫(yī)療影像診斷行業(yè)，此后又在2022年通過(guò)認(rèn)購(gòu)定增股份，將持股比例提升至45.46%，控股權(quán)進(jìn)一步穩(wěn)固；2020年，美的集團(tuán)還通過(guò)旗下美的暖通以協(xié)議受讓及表決權(quán)委托方式獲得合康新能控制權(quán)，進(jìn)一步加強(qiáng)工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)布局，拓展TO B業(yè)務(wù)規(guī)模。

除對(duì)外收購(gòu)控股權(quán)外，美的集團(tuán)“內(nèi)生式發(fā)展”也頗有成效，目前已官宣推進(jìn)下屬子公司美智光電、安得智聯(lián)分拆上市事宜。

就在上月末，美的集團(tuán)公告授權(quán)經(jīng)營(yíng)層啟動(dòng)安得智聯(lián)在深交所主板上市的前期籌備工作。今年4月，美的集團(tuán)另一家分拆上市子公司美智光電IPO材料獲深交所受理，擬上市板塊為創(chuàng)業(yè)板，目前狀態(tài)為“已問(wèn)詢(xún)”。

在利用資本市場(chǎng)提振信心方面，截至2022年底，美的集團(tuán)已推出9期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、6期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃、8期全球合伙人持股計(jì)劃及5期事業(yè)合伙人持股計(jì)劃，2023年又以回購(gòu)股份實(shí)施了新一輪限制性股票激勵(lì)計(jì)劃及員工持股計(jì)劃。另外，美的集團(tuán)還以真金白銀回購(gòu)公司股份，自2019年以來(lái)已實(shí)施4次回購(gòu)，累計(jì)斥資超180億元。